口碑与饿了么合并、百度外卖更名 这会挤压美团市值“泡沫”吗？

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10月15日，在被收购后坚持“双品牌运营”的百度外卖，正式更名“饿了么星选”。饿了么相关负责人向《商学院》记者证实了这一信息。这是继饿了么与口碑网合并、阿里颁布颁发成立本地生活办事公司之后，在战略升级方面迈出的第一步。

据了解，“星选”定位于饿了么旗下严选商家和美食、秉承用户体验至上的高端外卖及生活办事平台。饿了么副总裁王景峰担任“饿了么星选”CEO。按照饿了么方面介绍，饿了么平台上200万商户将在6个维度的考核下，最终综合得分前50%的饿了么商家可入围星选候选，综合得分前10%的商户将有机会成为印有星标的星选商户。

从饿了么与口碑网合并开始，再到百度外卖品牌升级，阿里的本地生活办事公司将“到家”与“到店”业务整合，业务范围也覆盖餐饮、商圈、休闲娱乐、丽人、亲子、健身等多个消费场景。从这些业务范围中不难看出，阿里的本地生活办事公司与美团点评的业务有高度的一致性。这也就意味着，阿里的这一本地发生或办事公司将与美团点评展开正面比武。

对于市场出现的这一劲敌，美团点评将会采取怎样的应对办法？美团拒绝了《商学院》记者的采访。

事实上，就在阿里全资收购饿了么之后，业内人士就预测饿了么将与口碑进行合并。按照新的人事安排，新公司成立后，原饿了么CEO王磊将担任新公司总裁，向张勇报告请示，并兼任饿了么CEO，而阿里巴巴集团副总裁范驰将继续负责口碑业务，向王磊报告请示。

合并是必然的。按照美团点评发布的2018上半年财报显示，其外卖业务上半年收入为160亿元，同比增长90.9%。而阿里公布的2018年第二季度（2019财年第一季度）财报显示，饿了么第二季度收入仅为26.12亿元，两个季度收入大约为50亿元。

科特勒中国合伙人王赛在接受《商学院》采访时表示，饿了么对于城市生根维度并不够，目前美团点评的市场份额已经超过饿了么，如今饿了么与口碑的合并，实际上是在寻找一个超级引流入口。

在王赛看来，饿了么的增长途径与美团点评的增长途径大致相同。二者一直都在进行正面的竞争、较量。“阿里的这一动作，只能说在本地生活办事领域的仗还没有打完。”

从数据来看，饿了么在与美团点评的竞争中，并没有占据上风。饿了么以外卖起家，做外卖比美团做外卖时间要早。互联网分析师李成东认为，在阿里的体系内，饿了么与口碑别离属于独立的业务，别离承担阿里在本地生活办事领域的本能机能，但阿里的电商流量和生活办事电商流量之间并没有形成高度契合的迹象，无法形成合力，两者合并，也希望加强在本地生活办事领域的话语权。

而美团点评一直定位于本地生活办事，用王赛的话讲，美团点评就是一个超级APP。用户的本地吃穿住行，都能用美团点评来解决。事实上，美团点评在本地生活办事领域的话语权越来越大。李成东认为，美团点评在这部分业务对阿里形成了必然的威胁，阿里是在用进攻代替防御。

数据显示，近几年，本地生活办事市场迅猛发展，预计至2020年，中国的外卖消费将从3050亿元增长到8720亿元。这也就意味着，在本地生活办事领域，会有相当大的想象空间。阿里不肯意放弃，美团点评同样不肯意放弃。

李成东认为，饿了么与口碑合并之后，流量会更加倾斜到餐饮办事领域，同时对这块儿业务也会更多的加大投入，对美团点评来讲，也会构成必然的竞争压力。

目前，美团股价从平稳期进入波动期，10月15日美团最低股价最低值为54.6港元，跌幅高达7%。9月20日上市时，美团点评发行价为69港元。

《商学院》也将持续关注。



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