正式敲定！「363-383亿元」！居然之家A股借壳上市

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2019年1月23日晚，武汉中商发布公告，公司拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司股东发行股份以购买其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权。





交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。本次交易完成后，居然新零售将成为武汉中商的全资子公司，居然控股等交易对方将成为上市公司的股东。

资源合并还是借壳上市？

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本次交易前，上市公司武汉中商的控股股东为武汉商联（集团）股份有限公司，实际控制报答武汉国有资产经营有限公司（持股比例：41.25%）；本次交易完成后，上市公司的控股股东变换为居然控股，实际控制人变换为汪林朋。汪林朋及其一致行动人将合计控制武汉中商 61.44%股份。除此之外，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业将在本次交易后合计持有武汉中商5%以上的股份。

1月9日，武汉中商曾发布停牌公告，拟收购居然之家投资控股集团（以下简称“居然控股”）旗下盈利模式最为成熟的家居业务板块（签约公司主体：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司），这两家业务有必然联系但不直接相关，武汉中商是上游行业，主要负责商业物业开发、商场装饰装修，能够提供居然之家必然资源，但是不足以支撑整个居然的业务，资源合并的可能性远没有‘居然借壳上市’的可能性大。对此，居然控股董事长汪林朋也公开表示，“借壳先谈着，哪个（上市）快选哪个”。





居然之家此前曾用名北京居然之家家居连锁集团有限公司，后在2018年上半年获得阿里巴巴、泰康集团等130亿元投资后，公司更名为北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司，12月变换为北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然之家”）。据了解，居然控股旗下还有大消费板块、金服板块、居然置业开发板块。居然控股将家居板块和大消费板块结合推出了居然之家新零售生态圈。

此次交易对象主要为居然控股、慧鑫达建材、阿里巴巴、汪林朋、瀚云新领及云锋五新。主要交易的持有居然新零售的股权比例如下：





武汉中商2018年业绩快报显示，2018全年将实现盈利区间为6500万元—8000万元之间，比上年同期下降：77.62%—81.82%。

同时，亿欧智库也整理了2009-2019年居然之家门店数量及年销售情况：





交易预案摘要显示，居然新零售2018年10月末未经审计的资产总额、资产净额及2017年度营业收入占上市公司2017年年末/2017年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：





别的一个流通巨头，红星美凯龙家居集团股份有限公司1月3日发布的未经审计的经营数据显示，截至2018年12月31日，红星美凯龙经营了80家自营商场、228家委管商场，此外，以特许经营方式授权开业22个特许经营家居建材项目，共包罗359家家居建材店/产业街，红星美凯龙前三季度营收为99.91亿元，归属上市公司股东净利润达到41.6亿元。

相关资料来源：亿欧

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